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出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王，他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因平家的诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼。在认识之前，二人以歌舞相交。友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。
享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生的犬王。探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣的友鱼。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档，彼此的才能都得以展现，作为独一无二的艺人使人们狂热。而在顶点，又有某些东西在等待着他们二人。