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アーバンラマの街の戦いは、クリーオウに大きな絶望を与えて終結した。
オーフェン一行は義姉アザリーの行方を知るため、領主・アルマゲストの待つ≪最接近領≫を訪れる。≪最接近領≫は人間種族を守るため、ドラゴン種族の≪聖域≫に攻め入ろうとしていた。だが大陸を統治する貴族連盟の傘下の魔術士集団≪十三使徒≫は、双方とも危険視して滅ぼそうとする。
そして迫り来る大陸滅亡の時。これまでオーフェンたちが遭遇した戦いは、この滅亡の危機に対する組織と人々のそれぞれの立場と思惑からの対立だった。
一人絶望を抱え続けるクリーオウ。己の無力さと魔術士の道に迷うマジク。抗争はやがて大陸の命運を賭けた戦乱となってゆく。アザリーが、チャイルドマン教室の面々が、それぞれの務めを果たすため≪聖域≫に集い、全ての秘密が明かされる。そしてオーフェンたちの選ぶ結末とは――